- HOME
- 金融プロフェッショナルの転職・求人
- キャピタルマーケッツ
- キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式引受等）に係るドキュメンテーション業務 [ID:8689]
あなたの転職意向に沿った専任コンサルタントをアサインいたします。
実績豊富なコンサルタントが、あなたの転職活動を強力にサポートいたします。
キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式引受等）に係るドキュメンテーション業務 [ID:8689]
- 想定年収
- 別途ご案内します
- 仕事内容
- ・キャピタルマーケット（国内債・外債・サムライ債・株式引受等）に係るドキュメンテーション業務
- 必要経験
- ・ドキュメンテーション業務経験者
- 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：国内大手インベストメントバンク
類似する求人情報はこちら
下記のいずれか、該当する方をお選びください。
履歴書・職務経歴書をお持ちの方
簡単登録（登録目安時間1分）
履歴書・職務経歴書をお持ちでない方
通常登録（登録目安時間3分）
※スマートフォンからはこちらがおすすめです。
こちらのポジションは下記コンサルタントが担当しております。
求人検索
絞り込み検索
この他のストラクチャードファイナンス・証券化の求人
-
【CFO室】グローバル企画グループ（シニアアソシエイト～シニアマネージャークラス） ／ 通信事業やインターネット、AI、半導体関連企業などを傘下に多数の事業会社を展開する持株会社
- 想定年収
- 450万～2000万円
- 仕事内容
- ・グループにおけるレバレッジドファイナンス、ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス
・主要海外子会社、投資先及びジョイントベンチャーにおける資金調達支援
・CVC、グループの資金調達の支援
・投資チームと海外金融機関とのプロジェクト管理 - 必要経験
- ＜シニア・マネージャー＞
・会計、金融法務、税務、財務分析に関する知識
・ストラクチャードファイナンス、レバレッジファイナンス、アセットファイナンス又はこれらに類する業務経験
・Microsoft Officeを用いた資料作成能力
・日本語：ビジネスレベル
・英語：ビジネスレベル（電話会議、Email、ドキュメンテーション、資料作成・説明等に英語で対応できるレベル）
・プロジェクトマネジメントスキル、関係各所との調整および業務の進捗管理
＜シニアアソシエイト～マネージャー＞
・会計、金融法務、税務、財務分析のいずれかに関する基礎的な知識
・Microsoft Officeを用いた資料作成能力
・日本語：ビジネスレベル
・英語：ビジネスレベル
この求人の詳細情報を見る -
法人RM（DCM） ／ 少数精鋭、社会貢献度の高い金融機関
- 想定年収
- 600万～1100万円
- 仕事内容
- (1)クレジット商品の組成・投融資業務
-信託銀行と協働しながら、オリジネーターへの証券化商品の提案、案件組成を行い、投資分析・判断、モニタリング等を行う。
-LBOデット投資については、案件ソーシング、投資分析・判断、モニタリングを行う。
-その他、国内外の新たな投資機会の発掘にも力を入れている。
-信託銀行で信託機能を活用したクレジット商品のアレンジメントやシンジケートローンのアレンジメント業務を行う。
(2)クレジット商品等のディストリビューション業務
-国内の投資家を中心に、クレジット商品のディストリビューションを行う。
国内クレジット市場の動向や投資家ニーズを理解し、アカウンタビリティを持ったディストリビューションに注力している。 - 必要経験
- (1)組成・投資業務
・以下いずれかのご経験
-ストラクチャー投資商品（プロダクトは問わない）のオリジネーション・アレンジメントや投資経験
-LBOデットのオリジネーション・アレンジメントや投資経験あるはそれに類する経験
(2)ディストリビューション業務
・銀行や証券会社等での投資家向けディストリビューション業務経験やそれに類する経験
この求人の詳細情報を見る -
不動産ファイナンス部（ホスピタリティファイナンス）AVP～VP ※国内及び海外ホテルファイナンス担当 ／ 銀行
- 想定年収
- 500万～1200万円
- 仕事内容
- ・ノンリコースファイナンス業務の期中管理担当、RM担当
・既存案件の期中管理担当業務、案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、リスク分析、稟議書等の行内プロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き - 必要経験
- ① VP：社会人経験10年以上、ノンリコースファイナンス業務全般の経験
② AVP：社会人経験5年以上、ノンリコースファイナンス業務一部～全般の経験
ノンリコースファイナンス、ストラクチャードファイナンス案件の期中管理業務、ソーシング・アレンジ力、不動産(ホテル)収支分析に関する知識・経験／論理的な文章作成能力、一般的なPCスキル（Word・Excel・Powerpoint）
・新しい取り組みに対しても前向きで、意欲的・情熱的な方
・対内外折衝力・コミュニケーション能力があり、明るく快活な方
この求人の詳細情報を見る -
MBO/LBOファイナンス案件推進に関する営業部店サポート ／ 日系大手金融機関
- 想定年収
- 前職を考慮の上決定
- 仕事内容
- ・お客様とのRMを担う営業部店、MBO/LBOファイナンス案件のエクゼキューションを担う
グループ内専門部署と連携し、プライベート・エクイティ・ファンド活用を含めたMBO/LBO
ファイナンス案件の発掘及びオリジネーションを担う。
・プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻く事業環境・業界動向等の理解に努め、お客さまの経営課題に寄り添ったソリューション提供を目指す。 - 必要経験
- ・銀行など金融機関での法人営業経験（2年以上）
・法人向け融資業務に必要とされる標準的な財務・CF分析スキル
・PC基礎スキル（Excelでの集計・グラフ作成・関数等のデータ活用、PowerPointでの簡単なプレゼンテーション資料作成スキル）
・コーポレートファイナンスの理論を理解し、ファイナンスプロダクト分野に 係る対顧営業をチームワークよく推進していくことができる方
・プライベートエクイティファンドを活用した経営戦略や事業戦略の実現とい う切り口での営業活動の比重が大きいことから、一般的な経営戦略に係るフ レームワーク等を理解しており、且つ、最終的にはMBO/LBOファイナンス案 件のオリジネーションが目的となるため、法人融資業務に必要とされる財務・ CF分析スキルが身に着いていること
・Excelを使ったフィナンシャルモデルの作成、加工に従事することとなるた め、Excelの関数、数式については自在に使いこなせる能力
・お客さまとのディスカッションにはPowerPointで作成した提案書を用 いるため、PowerPointの図表作成機能等を駆使して独力で提案書を作成できる能力
・流暢である必要はありませんが、英語で記述されるインターネット上の情報 等を活用し、提案活動に反映していける程度の語学力
この求人の詳細情報を見る -
金銭債権の証券・流動化業務及び投資家向け運用商品開発業務 ／ 日系信託銀行
- 想定年収
- 別途ご案内いたします
- 仕事内容
- ■弁護士、会計士等の専門家と連携し、主に信託機能を活用したお客さまの資金調達や投資に関するストラクチャーの組成、新商品の開発等（具体的には以下）
・住宅／オートローン債権、売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメントおよび信託受託などの営業活動およびドキュメンテーションを含むエグゼキューション業務全般
・各種信託スキーム（合同運用指定金銭信託、信託受益権、信託社債、信託ABL等）を活用した投資家向け運用商品の開発・組成・期中管理業務
・海外拠点と連携し、海外のアセットファイナンス業務および海外資産への投資スキームの開発
・デジタル技術を用いた新商品の開発および業務基盤の構築 - 必要経験
- ・未経験歓迎
・信託機能を活用したお客さまの資金調達や投資に関するストラクチャーの組成、新商品の開発経験
この求人の詳細情報を見る -
【CFO室】グローバル企画グループ（シニアアソシエイト～シニアマネージャークラス） ／ 通信事業やインターネット、AI、半導体関連企業などを傘下に多数の事業会社を展開する持株会社
- 想定年収
- 450万～2000万円
- 仕事内容
- ・グループにおけるレバレッジドファイナンス、ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス
・主要海外子会社、投資先及びジョイントベンチャーにおける資金調達支援
・CVC、グループの資金調達の支援
・投資チームと海外金融機関とのプロジェクト管理 - 必要経験
- ＜シニア・マネージャー＞
・会計、金融法務、税務、財務分析に関する知識
・ストラクチャードファイナンス、レバレッジファイナンス、アセットファイナンス又はこれらに類する業務経験
・Microsoft Officeを用いた資料作成能力
・日本語：ビジネスレベル
・英語：ビジネスレベル（電話会議、Email、ドキュメンテーション、資料作成・説明等に英語で対応できるレベル）
・プロジェクトマネジメントスキル、関係各所との調整および業務の進捗管理
＜シニアアソシエイト～マネージャー＞
・会計、金融法務、税務、財務分析のいずれかに関する基礎的な知識
・Microsoft Officeを用いた資料作成能力
・日本語：ビジネスレベル
・英語：ビジネスレベル
この求人の詳細情報を見る -
法人RM（DCM） ／ 少数精鋭、社会貢献度の高い金融機関
- 想定年収
- 600万～1100万円
- 仕事内容
- (1)クレジット商品の組成・投融資業務
-信託銀行と協働しながら、オリジネーターへの証券化商品の提案、案件組成を行い、投資分析・判断、モニタリング等を行う。
-LBOデット投資については、案件ソーシング、投資分析・判断、モニタリングを行う。
-その他、国内外の新たな投資機会の発掘にも力を入れている。
-信託銀行で信託機能を活用したクレジット商品のアレンジメントやシンジケートローンのアレンジメント業務を行う。
(2)クレジット商品等のディストリビューション業務
-国内の投資家を中心に、クレジット商品のディストリビューションを行う。
国内クレジット市場の動向や投資家ニーズを理解し、アカウンタビリティを持ったディストリビューションに注力している。 - 必要経験
- (1)組成・投資業務
・以下いずれかのご経験
-ストラクチャー投資商品（プロダクトは問わない）のオリジネーション・アレンジメントや投資経験
-LBOデットのオリジネーション・アレンジメントや投資経験あるはそれに類する経験
(2)ディストリビューション業務
・銀行や証券会社等での投資家向けディストリビューション業務経験やそれに類する経験
この求人の詳細情報を見る -
不動産ファイナンス部（ホスピタリティファイナンス）AVP～VP ※国内及び海外ホテルファイナンス担当 ／ 銀行
- 想定年収
- 500万～1200万円
- 仕事内容
- ・ノンリコースファイナンス業務の期中管理担当、RM担当
・既存案件の期中管理担当業務、案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、リスク分析、稟議書等の行内プロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き - 必要経験
- ① VP：社会人経験10年以上、ノンリコースファイナンス業務全般の経験
② AVP：社会人経験5年以上、ノンリコースファイナンス業務一部～全般の経験
ノンリコースファイナンス、ストラクチャードファイナンス案件の期中管理業務、ソーシング・アレンジ力、不動産(ホテル)収支分析に関する知識・経験／論理的な文章作成能力、一般的なPCスキル（Word・Excel・Powerpoint）
・新しい取り組みに対しても前向きで、意欲的・情熱的な方
・対内外折衝力・コミュニケーション能力があり、明るく快活な方
この求人の詳細情報を見る -
MBO/LBOファイナンス案件推進に関する営業部店サポート ／ 日系大手金融機関
- 想定年収
- 前職を考慮の上決定
- 仕事内容
- ・お客様とのRMを担う営業部店、MBO/LBOファイナンス案件のエクゼキューションを担う
グループ内専門部署と連携し、プライベート・エクイティ・ファンド活用を含めたMBO/LBO
ファイナンス案件の発掘及びオリジネーションを担う。
・プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻く事業環境・業界動向等の理解に努め、お客さまの経営課題に寄り添ったソリューション提供を目指す。 - 必要経験
- ・銀行など金融機関での法人営業経験（2年以上）
・法人向け融資業務に必要とされる標準的な財務・CF分析スキル
・PC基礎スキル（Excelでの集計・グラフ作成・関数等のデータ活用、PowerPointでの簡単なプレゼンテーション資料作成スキル）
・コーポレートファイナンスの理論を理解し、ファイナンスプロダクト分野に 係る対顧営業をチームワークよく推進していくことができる方
・プライベートエクイティファンドを活用した経営戦略や事業戦略の実現とい う切り口での営業活動の比重が大きいことから、一般的な経営戦略に係るフ レームワーク等を理解しており、且つ、最終的にはMBO/LBOファイナンス案 件のオリジネーションが目的となるため、法人融資業務に必要とされる財務・ CF分析スキルが身に着いていること
・Excelを使ったフィナンシャルモデルの作成、加工に従事することとなるた め、Excelの関数、数式については自在に使いこなせる能力
・お客さまとのディスカッションにはPowerPointで作成した提案書を用 いるため、PowerPointの図表作成機能等を駆使して独力で提案書を作成できる能力
・流暢である必要はありませんが、英語で記述されるインターネット上の情報 等を活用し、提案活動に反映していける程度の語学力
この求人の詳細情報を見る -
金銭債権の証券・流動化業務及び投資家向け運用商品開発業務 ／ 日系信託銀行
- 想定年収
- 別途ご案内いたします
- 仕事内容
- ■弁護士、会計士等の専門家と連携し、主に信託機能を活用したお客さまの資金調達や投資に関するストラクチャーの組成、新商品の開発等（具体的には以下）
・住宅／オートローン債権、売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメントおよび信託受託などの営業活動およびドキュメンテーションを含むエグゼキューション業務全般
・各種信託スキーム（合同運用指定金銭信託、信託受益権、信託社債、信託ABL等）を活用した投資家向け運用商品の開発・組成・期中管理業務
・海外拠点と連携し、海外のアセットファイナンス業務および海外資産への投資スキームの開発
・デジタル技術を用いた新商品の開発および業務基盤の構築 - 必要経験
- ・未経験歓迎
・信託機能を活用したお客さまの資金調達や投資に関するストラクチャーの組成、新商品の開発経験
この求人の詳細情報を見る -
【CFO室】グローバル企画グループ（シニアアソシエイト～シニアマネージャークラス） ／ 通信事業やインターネット、AI、半導体関連企業などを傘下に多数の事業会社を展開する持株会社
- 想定年収
- 450万～2000万円
- 仕事内容
- ・グループにおけるレバレッジドファイナンス、ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス
・主要海外子会社、投資先及びジョイントベンチャーにおける資金調達支援
・CVC、グループの資金調達の支援
・投資チームと海外金融機関とのプロジェクト管理 - 必要経験
- ＜シニア・マネージャー＞
・会計、金融法務、税務、財務分析に関する知識
・ストラクチャードファイナンス、レバレッジファイナンス、アセットファイナンス又はこれらに類する業務経験
・Microsoft Officeを用いた資料作成能力
・日本語：ビジネスレベル
・英語：ビジネスレベル（電話会議、Email、ドキュメンテーション、資料作成・説明等に英語で対応できるレベル）
・プロジェクトマネジメントスキル、関係各所との調整および業務の進捗管理
＜シニアアソシエイト～マネージャー＞
・会計、金融法務、税務、財務分析のいずれかに関する基礎的な知識
・Microsoft Officeを用いた資料作成能力
・日本語：ビジネスレベル
・英語：ビジネスレベル
この求人の詳細情報を見る
