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海外財務戦略提案 [ID:27495]
- 想定年収
- 600万円～1,500万円
- 仕事内容
- 海外で事業展開している法人顧客や、クロスボーダーでのM&A、PMI案件に対し、グローバルベースの財務戦略、組織再編、海外投資等の提案。
- 必要経験
- ・会計・国際税務に関する知見を使って顧客にアドバイスする業務に従事した実務経験がある方
・金融機関にて法人営業経験がある方 - 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：日系メガバンク
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コンサルタント / M&Aコンサルタント【東京・大阪】 ／ 中堅中小企業のパーパスや戦略の策定から現場におけるオペレーションまで、経営を一気通貫で支援するコンサルティングファーム
- 想定年収
- 500万～1300万円
- 仕事内容
- 大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せする。
社が長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導く。
■M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
■トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation
１．コンサルティング
現状把握～課題発見～対策検討～実行支援～成果報告
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
分析→業界や顧客、組織体制、制度など
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）
２．顧客創造
アポイント獲得～訪問～提案～クロージングを行う
・クライアントやアライアンス先からの紹介、
専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育
３．研究会、セミナー
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
・経営層のための学びと体験の場
・各種研究テーマごとに定期開催
・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
【セミナー】
・年間参加者数9900人以上
・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。 - 必要経験
- ＊いずれか１つ必須
・仲介業務：数億円～数十億円のディール経験（ソーシングのみはポテンシャル層）
・監査法人、会計事務所：M&A関連業務（FASでのDDやアドバイザリー）
・金融機関：行内M&A経験等
この求人の詳細情報を見る -
投資フロント／モニタリングチーム／AS,VP ／ 大手政府系ファンドのPE/ベンチャーキャピタル部門
- 想定年収
- 1000万円～1900万円
- 仕事内容
- 投資先のモニタリング担当
・PMIの進捗管理、指導
・投資先に対する各種権利行使の意思決定
・投資先の財務状況の監視、管理
・投資先の公正価値評価
＜具体的な業務内容＞
・投資案件のDD段階：案件チームの策定したバリュードライバー等の妥当性のレビュー、意思決定機関である投資委員会へ報告、必要に応じて助言をする。
・NDA締結～クロージング段階：案件チームの策定したバリューアップ施策レビュー、意思決定機関である投資委員会へ報告、必要に応じて助言をする。
・投資実行後：案件チームからの投資先のPMI活動に関する情報をもとに、PMIの進捗状況を客観的に評価し、投資委員会やモニタリング委員会といった会議体へ報告。適宜、改善の必要性について提案、助言。 - 必要経験
- ・事業会社や会計系コンサルティングファーム等において投資先の計数管理・KPIモニタリングに携わった経験
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法人部（海外事業部） ／ 日本最大級のM&A仲介サイト
- 想定年収
- 480万円～
- 仕事内容
- ・買手探索
担当する海外の売り手企業に対し、事業内容や取引先や財務状態など様々な観点で分析した上で最適な買い手を探し提案を行う。また、海外企業への提案や、投資ファンドへの提案も行う。また上場企業のIR資料などを読み込み、どういった企業がどういうM&Aをすれば企業価値が向上するかなども考えた上で提案を行う。
・買手候補企業へのM&A提案
買い手担当者とともに、企業価値向上のためにどういった企業を買収すべきか、どういったシナジーが見込めるかなどを議論し、M&A戦略の立案を行う。対面やWeb面談で買手企業のニーズをヒアリング、各国のM&A事業について話し合う。必然的にクロスボーダー案件は規模が大きいことが多く、大型のM&Aに携わることも可能。
・買手目線でのディールコントロール
⇒ 社内での案件会議
案件についての会議において、売り手担当者である企業情報部から案件情報の共有を受ける。またそれに対して買い手目線でのアドバイスを行う。
⇒ ディールサポート
企業情報部がディールを進めるにあたり、買い手側がどういう観点で見るかなどの助言を行ったり、ディールをスムーズに進めるためのアドバイスをする。
⇒ 未経験者のサポート
企業情報部の未経験者が担当する案件のサポートを行います。ディールをスムーズに進めるためのアドバイスを行う。 - 必要経験
- 営業経験（有形/無形、toC/toB問わず）
（営業経験が無い場合は特筆すべき実績があれば可）
英語への抵抗感のない方
この求人の詳細情報を見る -
アソシエイトクラス、マネージャー ／ 国内PE投資で豊富な実績を持つ実力者が新たに立ち上げた独立系優良PEファンド
- 想定年収
- ベース1000万～1300万円程度＋ボーナス
- 仕事内容
- プライベート・エクイティ業務全般。あらゆる業務に関わっていただく。
- 必要経験
- ・同社の投資理念や使命・ビジョン等に共感できる方。将来的に同社のパートナーになれる人材
・中堅・中小企業の経営者等としっかりコミュニケーションができる方
・投資銀行、FASなどでM&Aアドバイザリー経験のある方
・PE経験者
・英語力あれば尚可（海外投資家も入っているため、使用する機会はあり）
・マネージャーの場合はできればファンド経験がある方
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上場企業を対象としたCRE戦略提案業務 ／ 国内大手インベストメントバンク
- 想定年収
- 面接により決定
- 仕事内容
- ・上場企業の不動産事業にフォーカスしたカバレッジ業務（CRE戦略提案）
・上記提案を通じた不動産M&A,流動化（証券化等）の執行業務" - 必要経験
- ・国内外の投資銀行、金融機関におけるカバレッジ業務経験者
・国内外のM＆A業務等の経験者（不動産Valueを織り込んだ案件執行経験があれば尚可）
・コーポレートファイナンス業務（社債発行/Equity Finance等）の経験者
・上記業務につきオリジネーションからエグゼキューションまで対応可能なプロフェッショナル性が高い方
・Corporate Modelを作成可能な専門知識並びにExcelスキル
・証券外務員（入社後取得も可）
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コンサルタント / M&Aコンサルタント【東京・大阪】 ／ 中堅中小企業のパーパスや戦略の策定から現場におけるオペレーションまで、経営を一気通貫で支援するコンサルティングファーム
- 想定年収
- 500万～1300万円
- 仕事内容
- 大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せする。
社が長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導く。
■M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
■トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation
１．コンサルティング
現状把握～課題発見～対策検討～実行支援～成果報告
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
分析→業界や顧客、組織体制、制度など
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）
２．顧客創造
アポイント獲得～訪問～提案～クロージングを行う
・クライアントやアライアンス先からの紹介、
専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育
３．研究会、セミナー
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
・経営層のための学びと体験の場
・各種研究テーマごとに定期開催
・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
【セミナー】
・年間参加者数9900人以上
・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
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- ＊いずれか１つ必須
・仲介業務：数億円～数十億円のディール経験（ソーシングのみはポテンシャル層）
・監査法人、会計事務所：M&A関連業務（FASでのDDやアドバイザリー）
・金融機関：行内M&A経験等
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投資フロント／モニタリングチーム／AS,VP ／ 大手政府系ファンドのPE/ベンチャーキャピタル部門
- 想定年収
- 1000万円～1900万円
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- 投資先のモニタリング担当
・PMIの進捗管理、指導
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・投資先の公正価値評価
＜具体的な業務内容＞
・投資案件のDD段階：案件チームの策定したバリュードライバー等の妥当性のレビュー、意思決定機関である投資委員会へ報告、必要に応じて助言をする。
・NDA締結～クロージング段階：案件チームの策定したバリューアップ施策レビュー、意思決定機関である投資委員会へ報告、必要に応じて助言をする。
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法人部（海外事業部） ／ 日本最大級のM&A仲介サイト
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- 480万円～
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・買手候補企業へのM&A提案
買い手担当者とともに、企業価値向上のためにどういった企業を買収すべきか、どういったシナジーが見込めるかなどを議論し、M&A戦略の立案を行う。対面やWeb面談で買手企業のニーズをヒアリング、各国のM&A事業について話し合う。必然的にクロスボーダー案件は規模が大きいことが多く、大型のM&Aに携わることも可能。
・買手目線でのディールコントロール
⇒ 社内での案件会議
案件についての会議において、売り手担当者である企業情報部から案件情報の共有を受ける。またそれに対して買い手目線でのアドバイスを行う。
⇒ ディールサポート
企業情報部がディールを進めるにあたり、買い手側がどういう観点で見るかなどの助言を行ったり、ディールをスムーズに進めるためのアドバイスをする。
⇒ 未経験者のサポート
企業情報部の未経験者が担当する案件のサポートを行います。ディールをスムーズに進めるためのアドバイスを行う。 - 必要経験
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（営業経験が無い場合は特筆すべき実績があれば可）
英語への抵抗感のない方
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- 必要経験
- ・同社の投資理念や使命・ビジョン等に共感できる方。将来的に同社のパートナーになれる人材
・中堅・中小企業の経営者等としっかりコミュニケーションができる方
・投資銀行、FASなどでM&Aアドバイザリー経験のある方
・PE経験者
・英語力あれば尚可（海外投資家も入っているため、使用する機会はあり）
・マネージャーの場合はできればファンド経験がある方
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上場企業を対象としたCRE戦略提案業務 ／ 国内大手インベストメントバンク
- 想定年収
- 面接により決定
- 仕事内容
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・上記提案を通じた不動産M&A,流動化（証券化等）の執行業務" - 必要経験
- ・国内外の投資銀行、金融機関におけるカバレッジ業務経験者
・国内外のM＆A業務等の経験者（不動産Valueを織り込んだ案件執行経験があれば尚可）
・コーポレートファイナンス業務（社債発行/Equity Finance等）の経験者
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- 500万～1300万円
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社が長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
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■M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
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■トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation
１．コンサルティング
現状把握～課題発見～対策検討～実行支援～成果報告
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
分析→業界や顧客、組織体制、制度など
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
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２．顧客創造
アポイント獲得～訪問～提案～クロージングを行う
・クライアントやアライアンス先からの紹介、
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・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育
３．研究会、セミナー
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
・経営層のための学びと体験の場
・各種研究テーマごとに定期開催
・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
【セミナー】
・年間参加者数9900人以上
・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。 - 必要経験
- ＊いずれか１つ必須
・仲介業務：数億円～数十億円のディール経験（ソーシングのみはポテンシャル層）
・監査法人、会計事務所：M&A関連業務（FASでのDDやアドバイザリー）
・金融機関：行内M&A経験等
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