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- 不動産事業を対象としたファイナンスアレンジメント業務全般 [ID:35110]
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不動産事業を対象としたファイナンスアレンジメント業務全般 [ID:35110]
- 想定年収
- 面接により決定
- 仕事内容
- ・国内外の不動産等の資産を対象としたファイナンスアレンジメント業務（私募REIT・私募ファンドの組成を含む）
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション - 必要経験
- ・国内外の不動産等の資産を対象としたファイナンスアレンジメント業務等の経験者
・国内外の投資銀行、金融機関におけるカバレッジ業務経験者
・上記業務につきオリジネーションからエグゼキューションまで対応可能なプロフェッショナル性が高い方
・CFモデル等を作成可能なExcelスキル
・国内外の不動産分野を対象にしたファンド組成、ローンレンダー、アセットマネジメント業務等の経験があれば、尚可
・証券外務員（入社後取得も可） - 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：国内大手インベストメントバンク
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M&Aアドバイザー業務・Ｍ＆Ａオリジネーション業務 ／ 日系メガバンク
- 想定年収
- 600万円～1,500万円
- 仕事内容
- 【業務内容】
①M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当
②Ｍ＆Ａアドバイザー業務のクロスボーダー担当
③M＆Aオリジネーション担当（Ｃ＆Ｂグループ）
の３業務を募集します。
①②は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要。
③は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、Ｍ＆Ａニーズを発掘、案件化を推進。ＦＡ契約までの推進担当となります。 - 必要経験
- ①国内担当（ディールヘッド）：主として国内案件を担当
・FA実務経験が３年以上ある方。
・会計事務所などの専門職人経験がある方。
②クロスボーダー担当（ディールヘッド、ディールメンバー）
・英語力を有する方（TOEIC860以上）。
・海外駐在経験のある方（FA実務経験があればなお可）。 ③オリジネーション担当：Ｍ＆Ａニーズの発掘と案件化推進を担当
・セクターアプローチ、証券会社の事業法人部勤務など、投資銀行業務の営業経験ある方。
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コンサルタント / M&Aコンサルタント【東京・大阪】 ／ 中堅中小企業のパーパスや戦略の策定から現場におけるオペレーションまで、経営を一気通貫で支援するコンサルティングファーム
- 想定年収
- 500万～1300万円
- 仕事内容
- 大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せする。
社が長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導く。
■M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
■トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation
１．コンサルティング
現状把握～課題発見～対策検討～実行支援～成果報告
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
分析→業界や顧客、組織体制、制度など
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）
２．顧客創造
アポイント獲得～訪問～提案～クロージングを行う
・クライアントやアライアンス先からの紹介、
専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育
３．研究会、セミナー
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
・経営層のための学びと体験の場
・各種研究テーマごとに定期開催
・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
【セミナー】
・年間参加者数9900人以上
・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。 - 必要経験
- ＊いずれか１つ必須
・仲介業務：数億円～数十億円のディール経験（ソーシングのみはポテンシャル層）
・監査法人、会計事務所：M&A関連業務（FASでのDDやアドバイザリー）
・金融機関：行内M&A経験等
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アクティビスト関連アドバイザリー業務 ／ 国内大手インベストメントバンク
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- ・アクティビスト関連アドバイザリー（アクティビスト株付け先に係る防衛アドバイザリー他）に関するマーケティング、提案、個別案件の遂行
- 必要経験
- (1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
■経験：SRアドバイザリー会社、投資銀行、銀行その他金融機関等における関連業務経験者又は本業務に高い関心をお持ちの方
■知識・能力：コーポレートファイナンス及び法律・会計・税務等の基礎的な知識、ビジネスレベルのPCスキル（Word・Excel・PowerPoint他）、チームワーク
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）
■経験：SRアドバイザリー会社、投資銀行、銀行その他金融機関等における関連業務経験者（プロジェクトマネジメント経験必須）
■知識・能力：アクティビスト株付け先への防衛アドバイザリーに係る豊富な経験・知識、チームワーク
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PE投資（事業再生・事業承継等）の業務推進 ／ 日本を代表する大手金融機関
- 想定年収
- 目安：600万～1200万円
- 仕事内容
- ・銀行100％出資の投資専門子会社へ出向して事業再生・事業承継等に係る投資業務に従事。
・中堅企業/大企業を投資候補先として営業フロントからの相談に対しエクイティを切り口とするソリューションを検討
・投資前にはDD、再生・承継プランの策定、Valuation、投資実行判断、顧客折衝、Executionに至る一連の業務
・投資後にはPMI/PMO、経営モニタリング等の業務 - 必要経験
- ・社会人として4年以上の業務経験
・下記いずれかの経験
‐金融機関やPEファンド等での事業会社へのフィナンシャルな投資業務の経験
‐金融機関やPEファンド、コンサルティング会社等での事業再生/事業承継に関わる業務の経験
‐倒産や事業再生分野における法務の経験
‐FA業務の経験
‐コンサルティング会社や会計事務所等での事業会社の経営計画・業績改善計画策定の経験
‐金融機関でのM&Aファイナンス業務の経験
‐事業会社の経営管理部署（経営企画部等）や財務部署での企業経営を補佐する業務、事業計画策定等の経験・財務分析、基礎的な企業法務の知識
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事業再生アドバイザリー（大阪・福岡採用） ／ 外資系財務プロフェッショナル・ファーム
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- 財務及び事業に関する深い知見をもって、クライアント並びにその投融資先に対して主に以下のアドバイザリーサービスを提供する。
【提供するアドバイザリーサービス】
・事業の継続・売却・清算等戦略オプションの検討及び実行支援
・私的整理（事業再生ADR・地域経済活性化機構・中小企業再生支援協議会・任意整理）及び法的整理（民事再生・会社更生）支援
・資本・事業・業務・組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援
・再生ファンド・PEファンド・不動産ファンド等投資家による投資検討・バリューアップ・Exit支援
・地域金融機関の取引先を主とした地域間・地域内の企業連携・資本提携並びに経営の次世代承継支援
【コアとなる知見】
再生・再編・M&Aにおける財務・事業デューデリジェンス（DD）
再生戦略並びに経営改善施策の策定・実行
財務モデリング並びに財務3表（PL・BS・CF）計画を含む事業計画の策定
債権者・株主・従業員等利害関係者との交渉・利害調整
再生型M&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー（FA） - 必要経験
- •コミュニケーション力
•論理的思考力
•仮説立案力
•成長指向、リーダーシップ
・コンサルティング、アドバイザリーファーム等における事業再生、M&Aアドバイザリー等での業務経験者
・金融機関の本部（審査部門、法人向けソリューション（M&A）部門、国際部門等）でのアドバイザリー業務経験者
・公認会計士資格保有者で監査業務経験者
・金融機関（法人向け業務）または事業会社（経営企画部署等）における原則3年以上の実務経験者
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M&Aアドバイザー業務・Ｍ＆Ａオリジネーション業務 ／ 日系メガバンク
- 想定年収
- 600万円～1,500万円
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- 【業務内容】
①M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当
②Ｍ＆Ａアドバイザー業務のクロスボーダー担当
③M＆Aオリジネーション担当（Ｃ＆Ｂグループ）
の３業務を募集します。
①②は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要。
③は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、Ｍ＆Ａニーズを発掘、案件化を推進。ＦＡ契約までの推進担当となります。 - 必要経験
- ①国内担当（ディールヘッド）：主として国内案件を担当
・FA実務経験が３年以上ある方。
・会計事務所などの専門職人経験がある方。
②クロスボーダー担当（ディールヘッド、ディールメンバー）
・英語力を有する方（TOEIC860以上）。
・海外駐在経験のある方（FA実務経験があればなお可）。 ③オリジネーション担当：Ｍ＆Ａニーズの発掘と案件化推進を担当
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コンサルタント / M&Aコンサルタント【東京・大阪】 ／ 中堅中小企業のパーパスや戦略の策定から現場におけるオペレーションまで、経営を一気通貫で支援するコンサルティングファーム
- 想定年収
- 500万～1300万円
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- 大手・中堅・中小企業のM＆Aアドバイザリー業務・仲介業務をお任せする。
社が長年培ってきた全国の金融機関・団体・会計事務所とのネットワークを生かし、豊富な情報をもとに、
譲渡・譲受双方のニーズを汲み取り、解決に導く。
■M＆Aアドバイザリー・仲介
・M＆A案件ソーシング
・M＆A交渉支援（M＆Aストラクチャーの設計などを含む）
■トランザクション支援（国内・海外）
・ビジネスDD
・財務DD・Valuation
１．コンサルティング
現状把握～課題発見～対策検討～実行支援～成果報告
・プロジェクトメンバー選定やスケジュール調整、プロジェクト進捗管理
・クライアントとのコミュニケーションツールの導入
・現状把握：調査→経営者とのミーティング、資料提出依頼
分析→業界や顧客、組織体制、制度など
・報告会の設定、報告書作成
・コンサルティングに関わる契約締結などの実務
・コンサルティング内容の記録（議事録作成等）
・継続契約のための現状分析・調査から提案（リピートのクライアント7割）
２．顧客創造
アポイント獲得～訪問～提案～クロージングを行う
・クライアントやアライアンス先からの紹介、
専門サイトからの問合せなどからクライアント訪問
・クライアントへのインタビューから現状把握し、チームで提案の方向性を協議
・企画提案書を作成し、クライアントへ企画提案
・既存顧客70%、新規開拓30％、主な提案サービスはコンサルティング・教育
３．研究会、セミナー
研究会・セミナーの企画、当日のコーディネーターなどの運営
【研究会】
・経営層のための学びと体験の場
・各種研究テーマごとに定期開催
・時代のトレンドや社会課題などを捉えた成功企業の講演や視察から最新情報を吸収
・同じ課題解決に取り組む参加企業との交流・情報交換を実施
【セミナー】
・年間参加者数9900人以上
・経営層から新入社員まで実践的な学びを提供し、人づくりを通じて企業の持続的成長を支援
・人材単体ではなく人材を取り巻く環境づくりから考え、
「成果につながる行動ができる人材」「経営的視点から発想できる人材」を育成。 - 必要経験
- ＊いずれか１つ必須
・仲介業務：数億円～数十億円のディール経験（ソーシングのみはポテンシャル層）
・監査法人、会計事務所：M&A関連業務（FASでのDDやアドバイザリー）
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アクティビスト関連アドバイザリー業務 ／ 国内大手インベストメントバンク
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
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■経験：SRアドバイザリー会社、投資銀行、銀行その他金融機関等における関連業務経験者又は本業務に高い関心をお持ちの方
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(2)シニアバンカー（Vice President / Director）
■経験：SRアドバイザリー会社、投資銀行、銀行その他金融機関等における関連業務経験者（プロジェクトマネジメント経験必須）
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PE投資（事業再生・事業承継等）の業務推進 ／ 日本を代表する大手金融機関
- 想定年収
- 目安：600万～1200万円
- 仕事内容
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- ・社会人として4年以上の業務経験
・下記いずれかの経験
‐金融機関やPEファンド等での事業会社へのフィナンシャルな投資業務の経験
‐金融機関やPEファンド、コンサルティング会社等での事業再生/事業承継に関わる業務の経験
‐倒産や事業再生分野における法務の経験
‐FA業務の経験
‐コンサルティング会社や会計事務所等での事業会社の経営計画・業績改善計画策定の経験
‐金融機関でのM&Aファイナンス業務の経験
‐事業会社の経営管理部署（経営企画部等）や財務部署での企業経営を補佐する業務、事業計画策定等の経験・財務分析、基礎的な企業法務の知識
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事業再生アドバイザリー（大阪・福岡採用） ／ 外資系財務プロフェッショナル・ファーム
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- 財務及び事業に関する深い知見をもって、クライアント並びにその投融資先に対して主に以下のアドバイザリーサービスを提供する。
【提供するアドバイザリーサービス】
・事業の継続・売却・清算等戦略オプションの検討及び実行支援
・私的整理（事業再生ADR・地域経済活性化機構・中小企業再生支援協議会・任意整理）及び法的整理（民事再生・会社更生）支援
・資本・事業・業務・組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援
・再生ファンド・PEファンド・不動産ファンド等投資家による投資検討・バリューアップ・Exit支援
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【コアとなる知見】
再生・再編・M&Aにおける財務・事業デューデリジェンス（DD）
再生戦略並びに経営改善施策の策定・実行
財務モデリング並びに財務3表（PL・BS・CF）計画を含む事業計画の策定
債権者・株主・従業員等利害関係者との交渉・利害調整
再生型M&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー（FA） - 必要経験
- •コミュニケーション力
•論理的思考力
•仮説立案力
•成長指向、リーダーシップ
・コンサルティング、アドバイザリーファーム等における事業再生、M&Aアドバイザリー等での業務経験者
・金融機関の本部（審査部門、法人向けソリューション（M&A）部門、国際部門等）でのアドバイザリー業務経験者
・公認会計士資格保有者で監査業務経験者
・金融機関（法人向け業務）または事業会社（経営企画部署等）における原則3年以上の実務経験者
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M&Aアドバイザー業務・Ｍ＆Ａオリジネーション業務 ／ 日系メガバンク
- 想定年収
- 600万円～1,500万円
- 仕事内容
- 【業務内容】
①M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当
②Ｍ＆Ａアドバイザー業務のクロスボーダー担当
③M＆Aオリジネーション担当（Ｃ＆Ｂグループ）
の３業務を募集します。
①②は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要。
③は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、Ｍ＆Ａニーズを発掘、案件化を推進。ＦＡ契約までの推進担当となります。 - 必要経験
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・会計事務所などの専門職人経験がある方。
②クロスボーダー担当（ディールヘッド、ディールメンバー）
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