ファイナンシャルアドバイザー（大阪梅田） [ID:34846]新着求人
- 想定年収
- 360万～1000万円
- 仕事内容
- ・連携先でからご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用の提案をする
・新規で顧客を開拓していくのではなく、銀行からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていく
・銀行の行員に対し、商品の勉強会などを通じて、ご紹介の促進につなげる事も重要な役割
・紹介された案件の進捗の報告や、日々のコミュニケーションを密にとり、しっかりとした信頼関係を構築いただく
・店舗や時期にもよりますが、トスアップからの商談件数は1日3件から多くて5件程 - 必要経験
- ・金融商品の提案営業経験をお持ちの方
- 予定勤務地
- 大阪府大阪市
- 企業名
- 社名非公開：オンライン大手金融機関におけるリアルチャネルの中核会社
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