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LBOメザニンファイナンス [ID:32791]
- 想定年収
- 560万～800万円
- 仕事内容
- LBOメザニンファイナンスを専門で扱うセクションとして、案件オリジネーションから回収までの業務を一気通貫で担う。
・マーケティング・オリジネーション（M&Aファイナンス部署、営業部署と連携）
・案件分析（DD）・行内審査対応（事業性評価、スポンサー評価、バリュエーション、CFモデル分析、審議資料作成 等）
・ファイナンス・アレンジメント（ファイナンス提案、条件交渉、ドキュメンテーション、シンジケーション等／原則MLAステータス）
・案件モニタリング（コベナンツチェック、アメンド・ウェーバー対応、行内レポーティング等） - 必要経験
- ・金融機関等でLBOファイナンス、ストラクチャードファイナンス等のプロダクツ業務に取組んだ経験
・PEファンド/メザニンファンド等での投資経験なストレス耐性
・ジュニアはCF分析スキルがあること、中堅ではさらにLBOファイナンスやコーポレートファイナンスに係るプロダクツ業務経験がある人材 - 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：日系大手金融機関
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