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国内LBOファイナンス（事業ファイナンス部） [ID:31124]
- 想定年収
- 1400万～1700万円（想定年収）
- 仕事内容
- シニアアソシエイト～マネージャー（①財務モデリング、②社内稟議作成）
・シニアローンに加え、メザニンローン、優先株式、HoldCoファイナンスを当行単独、あるいはメガバンク等と協調して組成。
・案件の難易度やスケジュールにもよりますが、当行は常にアレンジャーステイタスを志向していますので、各ディール毎に2～4名（含むマネージャークラスのディールヘッド1名）でチームを編成。
・ファイナンスインディケーション作成、DD資料分析（ビジネス、財務・会計、法務等）、モデリング、社内稟議書作成、コミットメントレター（タームシート）作成、ドキュメンテーション等のプロセスをメンバー間で分担、もしくは協働して遂行。
・上記プロセスのうち、プロフェッショナル職として、モデリングを担当いただく。PEファンド等が作成するスポンサーモデル（事業計画）の検証をビジネス/マーケットの側面のみならず、財務会計、税務面でも検証も行う。また、当行としての仮説検証、リスク分析結果を基に、当行ベースシナリオ、ストレスシナリオの作成を行う。
・尚、案件毎のKPIやリスクの洗い出し/顕在化の可能性の判断、マーケットシナリオ等のモデルの前提条件やパラメーターとなる事象については、チームメンバーと協働して最終結論を導き、モデルに反映いただく。加えて、モデル作成過程の分析内容（ビジネス、マーケット、財務・税務等）について、稟議記述作業にも関わる。
・その他（希望により）機動的にLBO担当者が行っている業務全般にも携わっていただき、当行のLBOビジネスの拡大に尽力いただけると有難いです。 - 必要経験
- ＜モデリング＞
・大手会計ファーム（EY、PwC、KPMG、Deloitte）で事業再生チーム、、FAチーム、モデリングチームの何れかに3年以上所属し、多数のモデリング実務担当経験者。
＜財務会計の知識＞
・公認会計士、税理士等の有資格者については、待遇面で優遇。
＜その他の必須要件＞
・ビジネスレベルの英語力（DD資料、契約書等の読解中心） - 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：日本の金融システムに深く根ざし、メガバンクでも地域金融機関でもないユニークな存在感を目指す銀行
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