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国内プロジェクトファイナンス業務（環境ファイナンス部） [ID:29928]
- 想定年収
- 650万～1100万円（賞与・残業代込み）
- 仕事内容
- 国内再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスの組成担当者。
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当
・付随業務として既存案件のモニタリング
・新設部署のため、新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。 - 必要経験
- ・銀行もしくは金融機関（リース会社含む）にて融資経験3年以上
- 予定勤務地
- 東京都千代田区
- 企業名
- 社名非公開：日本の金融システムに深く根ざし、メガバンクでも地域金融機関でもないユニークな存在感を目指す銀行
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この他のストラクチャードファイナンス・証券化の求人
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キャッシュフローソリューション部 ストラクチャードファイナンス関連業務 ／ 国内大手金融機関
- 想定年収
- 前職を考慮の上決定
- 仕事内容
- ・当行では、日本国内の証券化市場の黎明期である1997年より流動化・証券化業務に取り組んでいます。多岐に亘るアセットにおいて豊富な実績があることに加えて、証券化関係者や投資家との幅広いリレーションも構築しており、流動化・証券化業務は強みとするビジネスの１つとなっています。
・キャッシュフローソリューション部は、お客様に強みを生かしたソリューション提供を行っていくことを目的として2021年4月に発足し、以降、順調に実績とパイプラインを積み上げてきております。主に金銭債権（オートローン、割賦、ショッピングクレジット、住宅ローン、アパートローン、消費者ローン等）の生み出すキャッシュフローを主たる返済原資とする証券化商品の組成を行っており、グループ各社をはじめ、その取引先であるノンバンク（信販・リース・消費者金融・金融子会社等）、地銀・第二地銀・生損保等の様々なニーズ（資金調達、資産効率化、エクスポージャー調整等）に応えてきており、今後も業容を拡大していく方針です。
・また、グループ傘下に、アレンジ・投資、引受・販売、信託受託、サービシングなど証券化取引に必要となる全ての機能を備えていることに加え、豊富なノウハウと実績を有しており、様々なスキームを構築しお客様に提案していけることが大きな強みになっています。
・キャッシュフローソリューション部の主な業務内容は以下となっております。
・グループ各社や営業部店（金法・事法）など様々な部署と連携しながら、グループ各社やその取引先に対する流動化・証券化ソリューションの提供を行います。
・複数の案件関係者（オリジネーター、信託銀行、証券会社、格付会社、サービサー、弁護士、会計・税理士、投資家等）と調整を計りながら案件を組成します。
・対顧折衝、債権デューデリ、アセット分析、キャッシュフロー分析、プライシング、スキーム構築、契約書作成、その他関連業務等を行うほか、案件によっては審査セクションとの協議、稟議書作成、融資実行、期中管理等、案件全体の一連の実務も担当します。
・流動化・証券化の組成にかかるプロジェクトメンバーの一員として、お客様と対話を行いながらニーズを満たす適切なスキームを構築し、案件関係者を招聘し調整を行いながら、資金調達までを実現させていく業務です。
・資産やスキームに適用される法律や規制、税務会計、データ分析スキル、業務遂行能力、関係者調整能力など幅広い知識や能力が必要になる業務で、ストラクチャードファイナンス分野における専門性を高めていただけます。
・業務経験豊富な先輩とチームを組んでプロジェクトを推進していただきますので、未経験者でも具体的な案件を複数経験していただくことで、必要な知識やスキル等を徐々に身に着けていただける環境となっています。
・出社主体ですが在宅勤務や時差出勤なども活用いただけます。部署はやりたいことや意見をフラットに話せる雰囲気です。 - 必要経験
- ・ストラクチャードファイナンス業務の経験
・法人営業経験
・金融機関での就業経験
・Word、Excel、PowerPointが使える方（簡単な資料を作れるレベルで可）
・明るく前向きな対応ができる方
・チャレンジ精神や好奇心が旺盛な方
・チームワークのある方
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海外ストラクチャードファイナンス・マネージャー（国際営業部） ／ 日本の金融システムに深く根ざし、メガバンクでも地域金融機関でもないユニークな存在感を目指す銀行
- 想定年収
- 1150万～1300万円前後
- 仕事内容
- 国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件を担当するグループのマネージャーとして下記業務に携わる。
・海外ストラクチャードファイナンス（CLOを中心とするストラクチャードファイナンス全般）のポートフォリオのマネジメント全般（投資計画の策定、新規投資機会のマーケティング、ポートフォリオのレポーティング含む）
・個別の投資に関する、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種実行事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収
・チームメンバーのマネジメント業務
（変更の範囲：当行の指定する業務）
※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストファイ案件に対して参加検討を行う業務が主となります。０ベースでアレンジする業務ではございません。 - 必要経験
- ・金融機関（銀行・リース会社・資産運用会社等）での法人融資経験
（国内・海外問わず）8年以上
・ビジネスレベルの英語力（読み・書き・会話）や英語での上記「職務
内容」業務の実務経験
・国内外ストラクチャードファイナンス経験（投融資）
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MBO/LBOファイナンス案件推進に関する営業部店サポート ／ 日系大手金融機関
- 想定年収
- 前職を考慮の上決定
- 仕事内容
- ・お客様とのRMを担う営業部店、MBO/LBOファイナンス案件のエクゼキューションを担う
グループ内専門部署と連携し、プライベート・エクイティ・ファンド活用を含めたMBO/LBO
ファイナンス案件の発掘及びオリジネーションを担う。
・プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻く事業環境・業界動向等の理解に努め、お客さまの経営課題に寄り添ったソリューション提供を目指す。 - 必要経験
- ・銀行など金融機関での法人営業経験（2年以上）
・法人向け融資業務に必要とされる標準的な財務・CF分析スキル
・PC基礎スキル（Excelでの集計・グラフ作成・関数等のデータ活用、PowerPointでの簡単なプレゼンテーション資料作成スキル）
・コーポレートファイナンスの理論を理解し、ファイナンスプロダクト分野に 係る対顧営業をチームワークよく推進していくことができる方
・プライベートエクイティファンドを活用した経営戦略や事業戦略の実現とい う切り口での営業活動の比重が大きいことから、一般的な経営戦略に係るフ レームワーク等を理解しており、且つ、最終的にはMBO/LBOファイナンス案 件のオリジネーションが目的となるため、法人融資業務に必要とされる財務・ CF分析スキルが身に着いていること
・Excelを使ったフィナンシャルモデルの作成、加工に従事することとなるた め、Excelの関数、数式については自在に使いこなせる能力
・お客さまとのディスカッションにはPowerPointで作成した提案書を用 いるため、PowerPointの図表作成機能等を駆使して独力で提案書を作成できる能力
・流暢である必要はありませんが、英語で記述されるインターネット上の情報 等を活用し、提案活動に反映していける程度の語学力
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金融経験者採用 ／ 株式会社日本政策投資銀行
- 想定年収
- 600万～1,500万円（経験、能力、年齢に応じて、当行の規程により決定）
- 仕事内容
- 職種：総合職
課題解決型のファイナンス業務、M&A等のアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。
業務領域：
以下の3つの業務領域の中でそれぞれのキャリアパスを形成していただきます。ご自身の希望、適性や専門性に応じて、特定の領域でのキャリアパスが中心となる場合もあれば、これらの業務領域を跨いで幅広くご活躍いただく場合もございます。
◇法人RM業務
本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。
◇金融機能業務
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
◇コーポレート･ナレッジ業務
企画部門、審査・法務部門、管理部門、調査研究部門などで、高度な金融機能をDBJが発揮するための組織力を維持･向上させる業務を担当していただきます。 - 必要経験
- 以下の２つの条件を満たす方を対象としています。
① 日本・海外の4年制大学、大学院を卒業、もしくは同等の資格を取得済みの方
② 金融業界でのご経験、もしくは準ずる知見をお持ちの方
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ストラクチャードファイナンス（ファンド向けファイナンス、データーセンター向けノンリコースローン、メザニン等）の期中管理・推進 ／ 日系メガバンク
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- ・ストラクチャードファイナンス業務（※）の期中管理担当（ファシリティ及びセキュリティエージェント業務、期中管理業務（与信管理、コベナンツ抵触有無チェック、ドキュメンテーション・調印事務補助等のサポート業務等）
（※）
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対するプロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス
・ABLシ・ローン
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンスなど - 必要経験
- ・①金融機関や事業会社において、ストラクチャードファイナンスに関連する業務の経験、又は②金融機関にてエージェント業務の経験のいずれかを2年以上有する方
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キャッシュフローソリューション部 ストラクチャードファイナンス関連業務 ／ 国内大手金融機関
- 想定年収
- 前職を考慮の上決定
- 仕事内容
- ・当行では、日本国内の証券化市場の黎明期である1997年より流動化・証券化業務に取り組んでいます。多岐に亘るアセットにおいて豊富な実績があることに加えて、証券化関係者や投資家との幅広いリレーションも構築しており、流動化・証券化業務は強みとするビジネスの１つとなっています。
・キャッシュフローソリューション部は、お客様に強みを生かしたソリューション提供を行っていくことを目的として2021年4月に発足し、以降、順調に実績とパイプラインを積み上げてきております。主に金銭債権（オートローン、割賦、ショッピングクレジット、住宅ローン、アパートローン、消費者ローン等）の生み出すキャッシュフローを主たる返済原資とする証券化商品の組成を行っており、グループ各社をはじめ、その取引先であるノンバンク（信販・リース・消費者金融・金融子会社等）、地銀・第二地銀・生損保等の様々なニーズ（資金調達、資産効率化、エクスポージャー調整等）に応えてきており、今後も業容を拡大していく方針です。
・また、グループ傘下に、アレンジ・投資、引受・販売、信託受託、サービシングなど証券化取引に必要となる全ての機能を備えていることに加え、豊富なノウハウと実績を有しており、様々なスキームを構築しお客様に提案していけることが大きな強みになっています。
・キャッシュフローソリューション部の主な業務内容は以下となっております。
・グループ各社や営業部店（金法・事法）など様々な部署と連携しながら、グループ各社やその取引先に対する流動化・証券化ソリューションの提供を行います。
・複数の案件関係者（オリジネーター、信託銀行、証券会社、格付会社、サービサー、弁護士、会計・税理士、投資家等）と調整を計りながら案件を組成します。
・対顧折衝、債権デューデリ、アセット分析、キャッシュフロー分析、プライシング、スキーム構築、契約書作成、その他関連業務等を行うほか、案件によっては審査セクションとの協議、稟議書作成、融資実行、期中管理等、案件全体の一連の実務も担当します。
・流動化・証券化の組成にかかるプロジェクトメンバーの一員として、お客様と対話を行いながらニーズを満たす適切なスキームを構築し、案件関係者を招聘し調整を行いながら、資金調達までを実現させていく業務です。
・資産やスキームに適用される法律や規制、税務会計、データ分析スキル、業務遂行能力、関係者調整能力など幅広い知識や能力が必要になる業務で、ストラクチャードファイナンス分野における専門性を高めていただけます。
・業務経験豊富な先輩とチームを組んでプロジェクトを推進していただきますので、未経験者でも具体的な案件を複数経験していただくことで、必要な知識やスキル等を徐々に身に着けていただける環境となっています。
・出社主体ですが在宅勤務や時差出勤なども活用いただけます。部署はやりたいことや意見をフラットに話せる雰囲気です。 - 必要経験
- ・ストラクチャードファイナンス業務の経験
・法人営業経験
・金融機関での就業経験
・Word、Excel、PowerPointが使える方（簡単な資料を作れるレベルで可）
・明るく前向きな対応ができる方
・チャレンジ精神や好奇心が旺盛な方
・チームワークのある方
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海外ストラクチャードファイナンス・マネージャー（国際営業部） ／ 日本の金融システムに深く根ざし、メガバンクでも地域金融機関でもないユニークな存在感を目指す銀行
- 想定年収
- 1150万～1300万円前後
- 仕事内容
- 国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件を担当するグループのマネージャーとして下記業務に携わる。
・海外ストラクチャードファイナンス（CLOを中心とするストラクチャードファイナンス全般）のポートフォリオのマネジメント全般（投資計画の策定、新規投資機会のマーケティング、ポートフォリオのレポーティング含む）
・個別の投資に関する、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種実行事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収
・チームメンバーのマネジメント業務
（変更の範囲：当行の指定する業務）
※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストファイ案件に対して参加検討を行う業務が主となります。０ベースでアレンジする業務ではございません。 - 必要経験
- ・金融機関（銀行・リース会社・資産運用会社等）での法人融資経験
（国内・海外問わず）8年以上
・ビジネスレベルの英語力（読み・書き・会話）や英語での上記「職務
内容」業務の実務経験
・国内外ストラクチャードファイナンス経験（投融資）
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MBO/LBOファイナンス案件推進に関する営業部店サポート ／ 日系大手金融機関
- 想定年収
- 前職を考慮の上決定
- 仕事内容
- ・お客様とのRMを担う営業部店、MBO/LBOファイナンス案件のエクゼキューションを担う
グループ内専門部署と連携し、プライベート・エクイティ・ファンド活用を含めたMBO/LBO
ファイナンス案件の発掘及びオリジネーションを担う。
・プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻く事業環境・業界動向等の理解に努め、お客さまの経営課題に寄り添ったソリューション提供を目指す。 - 必要経験
- ・銀行など金融機関での法人営業経験（2年以上）
・法人向け融資業務に必要とされる標準的な財務・CF分析スキル
・PC基礎スキル（Excelでの集計・グラフ作成・関数等のデータ活用、PowerPointでの簡単なプレゼンテーション資料作成スキル）
・コーポレートファイナンスの理論を理解し、ファイナンスプロダクト分野に 係る対顧営業をチームワークよく推進していくことができる方
・プライベートエクイティファンドを活用した経営戦略や事業戦略の実現とい う切り口での営業活動の比重が大きいことから、一般的な経営戦略に係るフ レームワーク等を理解しており、且つ、最終的にはMBO/LBOファイナンス案 件のオリジネーションが目的となるため、法人融資業務に必要とされる財務・ CF分析スキルが身に着いていること
・Excelを使ったフィナンシャルモデルの作成、加工に従事することとなるた め、Excelの関数、数式については自在に使いこなせる能力
・お客さまとのディスカッションにはPowerPointで作成した提案書を用 いるため、PowerPointの図表作成機能等を駆使して独力で提案書を作成できる能力
・流暢である必要はありませんが、英語で記述されるインターネット上の情報 等を活用し、提案活動に反映していける程度の語学力
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金融経験者採用 ／ 株式会社日本政策投資銀行
- 想定年収
- 600万～1,500万円（経験、能力、年齢に応じて、当行の規程により決定）
- 仕事内容
- 職種：総合職
課題解決型のファイナンス業務、M&A等のアドバイザリー業務、地域戦略企画業務など、多様な業務に精通し、複数の専門性を掛け合わせて広く社会に貢献していく職種です。
業務領域：
以下の3つの業務領域の中でそれぞれのキャリアパスを形成していただきます。ご自身の希望、適性や専門性に応じて、特定の領域でのキャリアパスが中心となる場合もあれば、これらの業務領域を跨いで幅広くご活躍いただく場合もございます。
◇法人RM業務
本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）で、DBJが持つ優良かつグローバルな企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し、投融資を中心とする多種ソリューションを提供していただきます。
◇金融機能業務
ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティファイナンス、M&Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、グローバルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。
◇コーポレート･ナレッジ業務
企画部門、審査・法務部門、管理部門、調査研究部門などで、高度な金融機能をDBJが発揮するための組織力を維持･向上させる業務を担当していただきます。 - 必要経験
- 以下の２つの条件を満たす方を対象としています。
① 日本・海外の4年制大学、大学院を卒業、もしくは同等の資格を取得済みの方
② 金融業界でのご経験、もしくは準ずる知見をお持ちの方
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ストラクチャードファイナンス（ファンド向けファイナンス、データーセンター向けノンリコースローン、メザニン等）の期中管理・推進 ／ 日系メガバンク
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- ・ストラクチャードファイナンス業務（※）の期中管理担当（ファシリティ及びセキュリティエージェント業務、期中管理業務（与信管理、コベナンツ抵触有無チェック、ドキュメンテーション・調印事務補助等のサポート業務等）
（※）
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対するプロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス
・ABLシ・ローン
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンスなど - 必要経験
- ・①金融機関や事業会社において、ストラクチャードファイナンスに関連する業務の経験、又は②金融機関にてエージェント業務の経験のいずれかを2年以上有する方
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キャッシュフローソリューション部 ストラクチャードファイナンス関連業務 ／ 国内大手金融機関
- 想定年収
- 前職を考慮の上決定
- 仕事内容
- ・当行では、日本国内の証券化市場の黎明期である1997年より流動化・証券化業務に取り組んでいます。多岐に亘るアセットにおいて豊富な実績があることに加えて、証券化関係者や投資家との幅広いリレーションも構築しており、流動化・証券化業務は強みとするビジネスの１つとなっています。
・キャッシュフローソリューション部は、お客様に強みを生かしたソリューション提供を行っていくことを目的として2021年4月に発足し、以降、順調に実績とパイプラインを積み上げてきております。主に金銭債権（オートローン、割賦、ショッピングクレジット、住宅ローン、アパートローン、消費者ローン等）の生み出すキャッシュフローを主たる返済原資とする証券化商品の組成を行っており、グループ各社をはじめ、その取引先であるノンバンク（信販・リース・消費者金融・金融子会社等）、地銀・第二地銀・生損保等の様々なニーズ（資金調達、資産効率化、エクスポージャー調整等）に応えてきており、今後も業容を拡大していく方針です。
・また、グループ傘下に、アレンジ・投資、引受・販売、信託受託、サービシングなど証券化取引に必要となる全ての機能を備えていることに加え、豊富なノウハウと実績を有しており、様々なスキームを構築しお客様に提案していけることが大きな強みになっています。
・キャッシュフローソリューション部の主な業務内容は以下となっております。
・グループ各社や営業部店（金法・事法）など様々な部署と連携しながら、グループ各社やその取引先に対する流動化・証券化ソリューションの提供を行います。
・複数の案件関係者（オリジネーター、信託銀行、証券会社、格付会社、サービサー、弁護士、会計・税理士、投資家等）と調整を計りながら案件を組成します。
・対顧折衝、債権デューデリ、アセット分析、キャッシュフロー分析、プライシング、スキーム構築、契約書作成、その他関連業務等を行うほか、案件によっては審査セクションとの協議、稟議書作成、融資実行、期中管理等、案件全体の一連の実務も担当します。
・流動化・証券化の組成にかかるプロジェクトメンバーの一員として、お客様と対話を行いながらニーズを満たす適切なスキームを構築し、案件関係者を招聘し調整を行いながら、資金調達までを実現させていく業務です。
・資産やスキームに適用される法律や規制、税務会計、データ分析スキル、業務遂行能力、関係者調整能力など幅広い知識や能力が必要になる業務で、ストラクチャードファイナンス分野における専門性を高めていただけます。
・業務経験豊富な先輩とチームを組んでプロジェクトを推進していただきますので、未経験者でも具体的な案件を複数経験していただくことで、必要な知識やスキル等を徐々に身に着けていただける環境となっています。
・出社主体ですが在宅勤務や時差出勤なども活用いただけます。部署はやりたいことや意見をフラットに話せる雰囲気です。 - 必要経験
- ・ストラクチャードファイナンス業務の経験
・法人営業経験
・金融機関での就業経験
・Word、Excel、PowerPointが使える方（簡単な資料を作れるレベルで可）
・明るく前向きな対応ができる方
・チャレンジ精神や好奇心が旺盛な方
・チームワークのある方
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