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M＆Aアドバイザー [ID:24684]新着求人
- 想定年収
- 別途ご案内致します
- 仕事内容
- ・M＆Aアドバイザリー業務
顧客開拓および企業価値評価、M＆A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫で担当する。 - 必要経験
- ・1年以上の営業職、若しくは顧客折衝業務の経験があり、高い成果を上げられた方
- 予定勤務地
- 東京都港区
- 企業名
- 社名非公開：M&Aプラットフォーム事業のパイオニア
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Sustainability Advisory ／ Big4の一角を担う国際会計事務所系の財務アドバイザリーファーム
- 想定年収
- 500万～2000万円
- 仕事内容
- サステナビリティ・ESG関連ビジネスの創出とサービス提供に従事する。
・ESGを考慮した事業ポートフォリオの最適化検討
・M&AライフサイクルにおけるESGデューデリジェンス（ESGDD）及びPMI支援
・ESGに関連するリスクの定量的評価（バリュエーション）
・サステナビリティを考慮した事業のバリューアップ支援（サステナビリティ戦略策定）
・インパクト評価
・社内外ビジネス発信 - 必要経験
- 以下のM&A及びその周辺領域における業務経験があり、かつサステナビリティやESGに対する関心・興味を有している方。ESG等に関する知見・経験があれば優遇。
1.FA業務
2.戦略コンサルティング
3.デューデリジェンス（財務・ビジネスなど）
4.プレディールにおける戦略・事業計画策定支援
5.ポストディールにおける統合支援（PMI）
6.バリュエーション／モデリング
7.不正調査／内部統制評価
サステナビリティ・ESG関連ビジネスをドライブしていく推進力と情熱のある方の応募をお待ちしています！
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モデリング【Valuation & Modeling】 ／ PwCアドバイザリー合同会社
- 想定年収
- 600万～2500万円以上
- 仕事内容
- モデリング専門チームの一員として、「M&Aトランザクション」、「事業計画策定」、「キャッシュフローマネジメント」等の様々な局面において、モデル構築及びモデルレビュー業務を通じてクライアントを支援する。
- 必要経験
- ・プロジェクトファイナンス、事業計画策定、M&Aアドバイザリー等の場面におけるモデリング関連業務の経験（Manager以上）
・基礎的な会計/ファイナンスの知識。CPA、CFA保持者、あるいは同等の資格保持者歓迎
・一定の数学的センス
・連結財務諸表の目的と構造及びファイナンスの仕組みについての理解並びに一定のビジネス知識
・バリュエーションの基礎知識 （例：時間的価値の概念、コーポレートファイナンスの概念等）（必須ではないが、望ましい）
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交通セクター／インフラストラクチャー・アドバイザリー ／ EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
- 想定年収
- 500万～1200万円
- 仕事内容
- ＜対象となるインフラストラクチャー事業・施設＞
・交通インフラ（空港・航空・鉄道・バス・タクシー等）
＜具体的な業務＞
・交通インフラ関係事業者の事業戦略検討・各種経営課題に関するアドバイザリー、関連する国内外市場や先行事例等の基礎調査業務
・交通インフラ関係事業者と他業種事業者や自治体等との連携による事業戦略の構築
・交通インフラにおける、PPP/PFI/コンセッション、SPC/官民出資組織設立、公設民営、上下分離等の事業スキームの検討
・上記に関する国・自治体等における政策立案、規制等の検討支援
・国・自治体等における交通事業者の経営状況に関する調査、分析等の支援
・交通の社会的価値の定量化、成果指標検討、及びそれらに基づくファイナンス手法や国・自治体等による支援の在り方検討等、地域内ビジネスモデル・ファイナンススキーム等の検討
・民営化・民間委託事業等の入札支援業務
・海外企業による国内のインフラ事業参入支援業務（インバウンド）
・日本企業による海外のインフラ事業参入支援業務（アウトバウンド） - 必要経験
- ＜マネージャー＞
■以下項目につき1つでも該当すれば可、複数であれば尚可。
・コンサルティングファーム、シンクタンク、交通コンサルタント等における、（交通セクターマーケット知見・ビジネスモデル知見を前提とした）交通関連事業者等の事業戦略検討や、国・自治体等との官民連携等の事業スキーム検討といった関連業務の案件マネジメント経験3年以上
・事業会社（交通事業者、航空会社、空港運営会社、商社、ディベロッパー等）の経営企画、財務等のコーポレート部門において、プロジェクト管理や経営戦略検討、官民連携事案検討等の関連業務の案件マネジメント経験3年以上
・中央省庁・地方自治体等での関連業務の案件マネジメント業務経験3年以上（主に課長補佐・調整官クラスを想定）
・金融機関（公的金融、メガバンク、地銀等）で、関連業務の案件マネジメント経験3年以上経験
・公認会計士、米国公認会計士、税理士等、財務会計の資格保有者
・英語力－ビジネスレベル以上
＜シニアコンサルタント＞
■以下項目につき1つでも該当すれば可、複数であれば尚可。
・コンサルティングファーム、シンクタンク、交通コンサルタント等における、（交通セクターマーケット知見・ビジネスモデル知見を前提とした）交通関連事業者等の事業戦略検討や、国・自治体等との官民連携等の事業スキーム検討といった関連業務経験3年以上
・事業会社（交通事業者、航空会社、空港運営会社、商社、ディベロッパー等）の経営企画、財務等のコーポレート部門において、プロジェクト管理や経営戦略検討、官民連携事案検討等の関連業務経験3年以上
・国中央省庁・地方自治体等での関連業務経験3年以上
・金融機関（公的金融、メガバンク、地銀等）で、関連業務経験3年以上
・公認会計士、米国公認会計士、税理士等、財務会計の資格保有者
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PEファンドマネージャー ／ 株式会社ブルパス・キャピタル
- 想定年収
- 応相談
- 仕事内容
- 【バイアウト投資に関する一連の業務全般】
投資先企業の発掘、オリジネーション業務
投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般（DD、Valuation、契約交渉）
投資委員会への参加、報告業務
投資先の役員として、ハンズオンでのバリューアップ業務
EXITにかかる業務（トレードセールス、IPO支援）
LP投資家対応業務 - 必要経験
- 新卒後、1年以上の就業経験（42歳未満:長期勤務によるキャリア形成をはかるため、例外事由3号のイ)かつ、下記職種等のプロフェッショナルファームで1年以上の業務経験があり、バイアウト投資業務に強い関心をお持ちの方
・PEファンド業界出身者
・戦略コンサルティングファームでのコンサルティング経験
－戦略策定に留まらず、ハンズオン支援までの経験が豊富な方
－経営基盤整備（管理会計導入・KPI設定等）に加えて、事業面における業務改善・経営支援等で実績がある方
－PEファンドの投資先支援の経験があれば尚可
・投資銀行、M&AブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務経験
・会計系FASでのM&A関連業務経験（M&Aアドバイザリー、バリュエーション＆モデリング）
・商社でのM&A・投資業務に係る実務経験
求める人物像
・プロ経営者の養成・輩出という日本の社会課題解決への志向
・結果に執着する高いプロフェッショナリズム
・自らリスクとコミットメントをとれる方
・高いコミュニケーション力、チームへの貢献と協調性、優れた自頭
・誠実、正直、謙虚であり、周りにリスペクトされる高い人間力
・自ら献身的に働きつつ、リーダーシップを持ち、投資先企業をリードしていける方
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Senior advisor – Japan team （Sales） ／ 香港に拠点を置くAPAC最大のプレースメントエージェント
- 想定年収
- 別途ご案内します
- 仕事内容
- ・機関投資家ネットワークの拡大
・欧米PEファンドとの商談対応
・投資案件の成約
・その他営業、事業拡大の支援 - 必要経験
- ・英語：ビジネスレベル以上（海外のPEファンドとのコミュニケーションに使用）
・金融機関での経験
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Sustainability Advisory ／ Big4の一角を担う国際会計事務所系の財務アドバイザリーファーム
- 想定年収
- 500万～2000万円
- 仕事内容
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・ESGを考慮した事業ポートフォリオの最適化検討
・M&AライフサイクルにおけるESGデューデリジェンス（ESGDD）及びPMI支援
・ESGに関連するリスクの定量的評価（バリュエーション）
・サステナビリティを考慮した事業のバリューアップ支援（サステナビリティ戦略策定）
・インパクト評価
・社内外ビジネス発信 - 必要経験
- 以下のM&A及びその周辺領域における業務経験があり、かつサステナビリティやESGに対する関心・興味を有している方。ESG等に関する知見・経験があれば優遇。
1.FA業務
2.戦略コンサルティング
3.デューデリジェンス（財務・ビジネスなど）
4.プレディールにおける戦略・事業計画策定支援
5.ポストディールにおける統合支援（PMI）
6.バリュエーション／モデリング
7.不正調査／内部統制評価
サステナビリティ・ESG関連ビジネスをドライブしていく推進力と情熱のある方の応募をお待ちしています！
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モデリング【Valuation & Modeling】 ／ PwCアドバイザリー合同会社
- 想定年収
- 600万～2500万円以上
- 仕事内容
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・基礎的な会計/ファイナンスの知識。CPA、CFA保持者、あるいは同等の資格保持者歓迎
・一定の数学的センス
・連結財務諸表の目的と構造及びファイナンスの仕組みについての理解並びに一定のビジネス知識
・バリュエーションの基礎知識 （例：時間的価値の概念、コーポレートファイナンスの概念等）（必須ではないが、望ましい）
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交通セクター／インフラストラクチャー・アドバイザリー ／ EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
- 想定年収
- 500万～1200万円
- 仕事内容
- ＜対象となるインフラストラクチャー事業・施設＞
・交通インフラ（空港・航空・鉄道・バス・タクシー等）
＜具体的な業務＞
・交通インフラ関係事業者の事業戦略検討・各種経営課題に関するアドバイザリー、関連する国内外市場や先行事例等の基礎調査業務
・交通インフラ関係事業者と他業種事業者や自治体等との連携による事業戦略の構築
・交通インフラにおける、PPP/PFI/コンセッション、SPC/官民出資組織設立、公設民営、上下分離等の事業スキームの検討
・上記に関する国・自治体等における政策立案、規制等の検討支援
・国・自治体等における交通事業者の経営状況に関する調査、分析等の支援
・交通の社会的価値の定量化、成果指標検討、及びそれらに基づくファイナンス手法や国・自治体等による支援の在り方検討等、地域内ビジネスモデル・ファイナンススキーム等の検討
・民営化・民間委託事業等の入札支援業務
・海外企業による国内のインフラ事業参入支援業務（インバウンド）
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・コンサルティングファーム、シンクタンク、交通コンサルタント等における、（交通セクターマーケット知見・ビジネスモデル知見を前提とした）交通関連事業者等の事業戦略検討や、国・自治体等との官民連携等の事業スキーム検討といった関連業務の案件マネジメント経験3年以上
・事業会社（交通事業者、航空会社、空港運営会社、商社、ディベロッパー等）の経営企画、財務等のコーポレート部門において、プロジェクト管理や経営戦略検討、官民連携事案検討等の関連業務の案件マネジメント経験3年以上
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・金融機関（公的金融、メガバンク、地銀等）で、関連業務の案件マネジメント経験3年以上経験
・公認会計士、米国公認会計士、税理士等、財務会計の資格保有者
・英語力－ビジネスレベル以上
＜シニアコンサルタント＞
■以下項目につき1つでも該当すれば可、複数であれば尚可。
・コンサルティングファーム、シンクタンク、交通コンサルタント等における、（交通セクターマーケット知見・ビジネスモデル知見を前提とした）交通関連事業者等の事業戦略検討や、国・自治体等との官民連携等の事業スキーム検討といった関連業務経験3年以上
・事業会社（交通事業者、航空会社、空港運営会社、商社、ディベロッパー等）の経営企画、財務等のコーポレート部門において、プロジェクト管理や経営戦略検討、官民連携事案検討等の関連業務経験3年以上
・国中央省庁・地方自治体等での関連業務経験3年以上
・金融機関（公的金融、メガバンク、地銀等）で、関連業務経験3年以上
・公認会計士、米国公認会計士、税理士等、財務会計の資格保有者
・英語力－ビジネスレベル以上
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PEファンドマネージャー ／ 株式会社ブルパス・キャピタル
- 想定年収
- 応相談
- 仕事内容
- 【バイアウト投資に関する一連の業務全般】
投資先企業の発掘、オリジネーション業務
投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般（DD、Valuation、契約交渉）
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投資先の役員として、ハンズオンでのバリューアップ業務
EXITにかかる業務（トレードセールス、IPO支援）
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- 新卒後、1年以上の就業経験（42歳未満:長期勤務によるキャリア形成をはかるため、例外事由3号のイ)かつ、下記職種等のプロフェッショナルファームで1年以上の業務経験があり、バイアウト投資業務に強い関心をお持ちの方
・PEファンド業界出身者
・戦略コンサルティングファームでのコンサルティング経験
－戦略策定に留まらず、ハンズオン支援までの経験が豊富な方
－経営基盤整備（管理会計導入・KPI設定等）に加えて、事業面における業務改善・経営支援等で実績がある方
－PEファンドの投資先支援の経験があれば尚可
・投資銀行、M&AブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務経験
・会計系FASでのM&A関連業務経験（M&Aアドバイザリー、バリュエーション＆モデリング）
・商社でのM&A・投資業務に係る実務経験
求める人物像
・プロ経営者の養成・輩出という日本の社会課題解決への志向
・結果に執着する高いプロフェッショナリズム
・自らリスクとコミットメントをとれる方
・高いコミュニケーション力、チームへの貢献と協調性、優れた自頭
・誠実、正直、謙虚であり、周りにリスペクトされる高い人間力
・自ら献身的に働きつつ、リーダーシップを持ち、投資先企業をリードしていける方
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Senior advisor – Japan team （Sales） ／ 香港に拠点を置くAPAC最大のプレースメントエージェント
- 想定年収
- 別途ご案内します
- 仕事内容
- ・機関投資家ネットワークの拡大
・欧米PEファンドとの商談対応
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・その他営業、事業拡大の支援 - 必要経験
- ・英語：ビジネスレベル以上（海外のPEファンドとのコミュニケーションに使用）
・金融機関での経験
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Sustainability Advisory ／ Big4の一角を担う国際会計事務所系の財務アドバイザリーファーム
- 想定年収
- 500万～2000万円
- 仕事内容
- サステナビリティ・ESG関連ビジネスの創出とサービス提供に従事する。
・ESGを考慮した事業ポートフォリオの最適化検討
・M&AライフサイクルにおけるESGデューデリジェンス（ESGDD）及びPMI支援
・ESGに関連するリスクの定量的評価（バリュエーション）
・サステナビリティを考慮した事業のバリューアップ支援（サステナビリティ戦略策定）
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- 以下のM&A及びその周辺領域における業務経験があり、かつサステナビリティやESGに対する関心・興味を有している方。ESG等に関する知見・経験があれば優遇。
1.FA業務
2.戦略コンサルティング
3.デューデリジェンス（財務・ビジネスなど）
4.プレディールにおける戦略・事業計画策定支援
5.ポストディールにおける統合支援（PMI）
6.バリュエーション／モデリング
7.不正調査／内部統制評価
サステナビリティ・ESG関連ビジネスをドライブしていく推進力と情熱のある方の応募をお待ちしています！
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