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投資銀行員 [ID:23135]
- 想定年収
- 1,000万~3,000万円
- 仕事内容
- M&Aやファイナンス、ProxyFight、アクティビスト対応など、クライアントサイドに立ったファイナンシャル・アドバイザリー業務。
- 必要経験
- (下記いずれかに従事した経験のある方)
・M&Aエグゼキューションの経験(M&A実務に関わる業務全般・スキーム設計・IM作成等)
・ファンド、M&Aハウス、メガバンク、証券会社、外資系金融機関の投資銀行部等・事業会社におけるM&A関連の実務経験
(M&A仲介会社経験者も可) - 予定勤務地
- 東京
- 企業名
- 社名非公開:日本のIR・SRコンサルティングのパイオニア
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事業再生支援 投資先バリューアップ担当 (地域活性化支援本部) / 企業再生専門会社
- 想定年収
- 1000-1450万円程度
- 仕事内容
- 投資先企業の業績改善に向けたバリューアップ業務をご担当頂きます。
複数名のスタッフとともに投資先企業に常駐し、企業価値向上を目的とした施策を立案・実行して頂きます。
常駐にあたっては、執行役員や部長など一定の職位を有する場合がございます。
・売上高拡大
・売上原価削減・粗利率改善
・販管費削減・営業利益率改善等
の実現のため、戦略策定、KPIの設定から進捗管理までをご推進いただきます。
食品の生産・流通などを行う企業(年商数百億円)における経営幹部ポジションでの勤務となるため、多岐に渡る経営課題に取り組んでいただくとともに、多数の従業員をマネジメントいただくことになります。
ハンズオン期間は最長5年間を想定しております。 - 必要経験
- 必須要件
・コンサルティングファーム、PEファンド、事業会社、金融機関などにおける経営戦略策定~実行(支援)経験を
お持ちの方
・セルフスターターであり、高いコミュニケーション能力をお持ちの方
・プロジェクトマネジメントおよびファシリテーション経験・能力をお持ちの方
歓迎要件
・特に戦略策定に留まらず、戦略実行段階における経験、ハンズオン支援までのご経験を有する方
・生産技術、生産管理、生産計画のご経験、マネジメント経験を有する方
・公認会計士、税理士、US CPA資格をお持ちの方
・食品製造業、食品卸売業のご経験歓迎
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エクイティファイナンス審査PM(ミドル・レイター企業) / 株式投資型クラウドファンディングサービスを運営、起業家の挑戦に多様な選択肢を提供している。
- 想定年収
- 800万~1500万円(想定。経験・能力などを考慮の上、決定)
- 仕事内容
- ・ベンチャー・スタートアップ企業に対する審査および資金調達コンサルティング業務
・募集を行うまでの案件管理と必要情報の収集~案件開示までの各種リレーション
・募集のための関係各所の調整、会社法手続き、必要書類の作成支援等 - 必要経験
- 以下すべてのご経験をお持ちの方
・ベンチャー企業で働くことやベンチャー支援に対して意欲がある方
・成長企業の成長予測、成長支援に興味関心を持てる方
上記に加え、以下いずれかのご経験をお持ちの方
・M&A会社でのご就業経験があり、M&Aのスキームなどをご存じの方
・証券会社で上場実務の経験がある方
・コンサルティングファームなどでの財務コンサルティング経験をお持ちの方
・事業会社、ベンチャーキャピタル等で投資実務経験をお持ちの方
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事業再生・再編のアドバイザリー(リストラクチャリング) / 外資系財務プロフェッショナル・ファーム
- 想定年収
- 600万~1200万円
- 仕事内容
- 企業・事業の再生・再成長に際して生じる様々な課題を、自らの専門性をもって解決、社会に貢献し、自らも成長することをミッションとする。
【提供するアドバイザリーサービス】
・再生・再成長を目指す企業・事業の戦略立案・事業計画策定・実行支援
・各種ステークホルダーとの交渉・利害調整・再生手続支援(任意整理手続、準則型私的整理手続、法的整理手続)
・事業の継続・売却・清算等の重要な意思決定/戦略オプションの検討・実行支援(事業撤退計画の策定・実行支援を含む)
・スポンサーを擁する再生型M&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザリー(FA)
・事業承継に係る一連のグループ内再編・資本政策・資金調達等支援
・クロスボーダーリストラクチャリング支援(上記サービスをクロスボーダーで提供)
【コアとなる知見】
・ターンアラウンド戦略・施策の立案・定量化・実行
・財務モデリング並びに財務3表(PL・BS・CF)計画を含む事業計画の策定・実行
・債権者・株主・従業員等の各種ステークホルダーとの交渉・利害調整、再生手続実行
・M&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー(FA)(主に再生型M&A)
・財務・事業デューデリジェンス
・事業承継プランニング・実行(組織再編、株式承継ストラクチャー等) - 必要経験
- 以下のいずれかに該当すること。
・金融機関(法人向け業務)または事業会社における原則3年以上の実務経験者
- 金融機関の本部(審査部門、法人向けソリューション部門、国際部門等)におけるアドバイザリー業務の実務経験、広い高内外ネットワークを有する方
- 一般事業法人における本社部門(経営企画部門、海外事業部門、グループ管理部門等)の経験者
・公認会計士または米国公認会計士等の外国会計士の資格保有者で、Big4監査法人(国内外問わず)における原則3年以上の実務経験者
・コンサルティングファームにおける事業戦略立案・トップライン向上・コスト最適化プロジェクトの実務経験者
・金融機関の本部・アドバイザリーファーム等における事業再生アドバイザリー業務の実務経験者
・M&Aのフィナンシャル・アドバイザリーのプロジェクトマネージャー経験者
- 再生型M&A、セルサイドFAの経験者は特に歓迎
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PE投資(アナリスト) / アジアを拠点とするヘッジファンド(バイアウト投資、PE投資、不動産投資、不良債権投資、アセットマネジメント等)
- 想定年収
- 800万~1300万円+賞与
- 仕事内容
- ・案件オリジネーション
・投資対象に対する評価
・プレゼンテーション用資料作成
・投資委員会でのプレゼンテーション
・投資実行、投資後バリューアップのサポート - 必要経験
- ・外資系IB等にてPE投資もしくはM&A経験者
・上記以外では会計士、弁護士、戦略系コンサルでLBOモデリングの素養を持っている方
・Analystレベルの採用についてはポテンシャル採用として事業会社の経営企画や事業投資の担当者、VC出身者、外資系メーカーのファイナンス部門の方の検討も可能
・ビジネス上級レベル英語力
・高い対人能力及び学習能力
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M&Aトランザクションサービス (プライベートエクイティ) / Big4の一角を担う国際会計事務所系の財務アドバイザリーファーム
- 想定年収
- 500万~2000万円
- 仕事内容
- ・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 - 必要経験
- ・上記業務内容の経験がある方
・プライベートエクイティ(グローバルおよび国内大手)へのサービスに興味がある方
・監査法人における監査実務経験者
・Tableau、 Alteryx、Power Pivotのデータ加工経験者または興味がある方
・投資銀行等におけるリサーチアナリスト・財務分析業務の経験者
・FAS系ファームにおけるFAS業務経験者(M&A・再編・バリュエーション業務系)
・日系・外資系問わず金融機関でのM&A実務者や法人向けの審査部門の経験者
・コンサルファームにおけるコーポレートファイナンス関連実務経験者
・投資ファンドでの価値向上支援の実務経験者
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